Plan de negocios de la empresa de limpieza.

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la apertura de una empresa de limpieza en Rostov-on-Don. La principal fuente de ingresos de la institución es el pago por servicios de limpieza profesional. La empresa de limpieza ofrece una amplia gama de servicios en el campo de la limpieza profesional en locales comerciales y privados.

Público objetivo : segmento corporativo, representado por centros comerciales y de entretenimiento, oficinas, restaurantes, cines; segmento privado

Las ventajas de una empresa de limpieza incluyen:

- la demanda de este tipo de servicio;

- un nivel relativamente bajo de competencia, un umbral bajo para ingresar al mercado;

- El predominio del segmento corporativo le permite celebrar acuerdos de servicio a largo plazo, lo que garantiza un ingreso estable.

Se asignaron costos de inversión de 1, 578, 400 para la compra de equipos especializados, la compra de un automóvil, la organización de una oficina de ventas y la formación de un fondo de capital de trabajo. El período de recuperación del proyecto es de 11 meses. La rentabilidad del negocio en el primer año de operación será del 12%.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA COMPAÑÍA

El mercado de servicios de limpieza en Rusia apareció hace relativamente poco, hace unos 25 años, gracias a la llegada de grandes empresas extranjeras. La introducción de los servicios de limpieza comenzó en Moscú y San Petersburgo: estos mercados locales siguen siendo líderes en el mercado interno de servicios de limpieza y ocupan casi el 60% del total.

Las actividades de las empresas de limpieza son un conjunto de medidas destinadas a limpiar y mantener la limpieza en locales comerciales y privados. Recientemente, este tipo de servicio está ganando popularidad debido a la demanda de atención profesional de las instalaciones, problemas en la organización de sus propios servicios de limpieza, construcción en curso, moda para la subcontratación.

La tasa de crecimiento anual del mercado ruso de servicios de limpieza es del 30%. El mercado de Moscú muestra un crecimiento del 68% y un volumen de mercado de más de 15 mil millones de rublos al año. La facturación del mercado ruso de servicios de limpieza a principios de 2016 ascendió a 222.13 mil millones de rublos. Hoy, alrededor de 1, 500 compañías operan en las regiones de Rusia, y alrededor de 700 compañías en Moscú y San Petersburgo.

Según estudios estadísticos, en 2016, los servicios de limpieza ingresaron a los 5 servicios más demandados en el mercado interno.

La creciente demanda de limpieza profesional conduce a una expansión constante de la base de clientes de la empresa de limpieza. Los servicios inmobiliarios comerciales representan el 80% del mercado total. Hoy, los principales usuarios de los servicios de las empresas de limpieza son los centros comerciales y de entretenimiento. Pero en el segmento de individuos, estos servicios apenas comienzan a ganar popularidad.

Fig. 1 - La estructura de la base de clientes de empresas de limpieza

La dinámica de ingresar al espacio comercial refleja la posibilidad de expandir el círculo de clientes potenciales. El pico del espacio comercial comisionado se registró en 2014, y en los últimos dos años se ha observado una disminución. Sin embargo, durante la crisis, muchas empresas optimizan sus costos, entre los cuales se encuentran los costos de personal. Entonces, aquellas compañías que se negaron a contratar limpiadores tradicionales a favor de la subcontratación respaldaron la demanda en el mercado de servicios de limpieza. Según los expertos, este paso puede generar un 20% de ahorro para la empresa. Por lo tanto, incluso con el advenimiento de la crisis en el mercado inmobiliario comercial, el negocio de limpieza continúa desarrollándose dinámicamente. Recientemente, la demanda de servicios de limpieza ha sido proporcionada por organizaciones estatales que seleccionan empresas de limpieza a través de licitaciones, subastas, etc.

Fig. 2 - Dinámica del área de edificios comerciales comisionados en Rusia

La competencia en este mercado está creciendo muy lentamente, el umbral para ingresar al mercado es bastante bajo. Según las estadísticas, en los últimos años, el número de empresas de limpieza se ha mantenido sin cambios: cada año nuevas empresas salen al mercado, pero el mismo número lo deja. La principal tendencia en el mercado de los servicios de limpieza es la ampliación de las empresas y la expansión de la gama de servicios, por lo que el mercado está creciendo. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas sobreviven, ya que pueden responder de manera flexible y rápida a los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad de este negocio está en el rango de 12-15%.

Este plan de negocios está diseñado para abrir una empresa de cuñas en Rostov-on-Don, por lo que debe analizar el mercado local de servicios de limpieza. Según los resultados de una consulta de búsqueda, la ciudad cuenta con 58 organizaciones de limpieza, de las cuales la calificación más alta se asigna a: "CleanOffice", "Master Shine" y "Make a Wish". Las empresas que cotizan en bolsa son competidores serios. Se recomienda estudiar su política de precios y la lista de servicios para crear sus propias ventajas competitivas.

Por lo tanto, el negocio de la limpieza tiene las siguientes ventajas :

1. El mercado de servicios de limpieza se encuentra en la etapa de crecimiento activo. Los servicios de limpieza han sido familiares para los consumidores potenciales y tienen experiencia en aplicaciones exitosas en varias regiones de Rusia;

2. La base de la base de clientes de la empresa de limpieza son las personas jurídicas, por lo tanto, con un alto nivel de servicio corporativo, puede contar con la cooperación a largo plazo, lo que proporcionará a la empresa un ingreso estable;

3. Nivel de competencia relativamente bajo, umbral bajo para ingresar al mercado de servicios de limpieza.

3. DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Los clientes potenciales de la empresa de limpieza son personas físicas y jurídicas. El público objetivo en el segmento de servicio a individuos: familias con niveles de ingresos superiores a 30 mil rublos para la limpieza de viviendas; en el segmento de servicios a personas jurídicas: instalaciones comerciales con diversos fines para mantener la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

El complejo de servicios del servicio de limpieza debe formarse en función del público objetivo y la demanda de ciertos tipos de servicios. Según las estadísticas, la mayor parte de los tipos de servicios está ocupada por una limpieza diaria integral, en segundo lugar está la limpieza del territorio adyacente, la eliminación de basura, la limpieza después de la reparación.

La limpieza diaria incluye quitar el polvo, la limpieza del espejo, la limpieza del piso. La limpieza del área circundante implica el lavado de ventanas, fachadas, eliminación de basura, limpieza de nieve / hojas / césped (según la temporada), manteniendo la limpieza de los elementos arquitectónicos. También ofrece limpieza general, que se entiende como eliminar la suciedad de las paredes, limpiar los zócalos, eliminar la suciedad local de varias superficies, limpiar juntas de baldosas, lavar ventanas, etc. Se debe prestar especial atención a este tipo de servicio, como la limpieza después de la reparación; recientemente este tipo de servicio es muy solicitado. La limpieza después de la reparación incluye: eliminación de escombros de la construcción, limpieza de ventanas de la placa, eliminación completa de polvo de varias superficies, contaminantes fuertes, lavado de pisos, limpieza de muebles, lavado de lámparas, etc.

Algunas empresas de limpieza ofrecen programas especiales y tipos de servicios. Dichos servicios pueden incluir limpieza antes del nacimiento de un niño, lavado de estructuras publicitarias, limpieza después de las vacaciones, personal (alquiler de personal) y otros. La presencia de tales tipos específicos de servicios coloca favorablemente a la compañía en el mercado. Muchos servicios de limpieza amplían la gama de servicios, ofreciendo a los clientes limpieza en seco de muebles y alfombras, desinfección de las instalaciones o la provisión de un ayudante doméstico.

La gama de servicios de limpieza es bastante amplia, pero limitada en efectivo, ya que muchos servicios requieren la disponibilidad de equipos caros. En la etapa inicial de creación de una empresa de limpieza, se recomienda elegir los servicios principales, a saber:

- limpieza diaria de la habitación - a partir de 5 rublos / m2

- limpieza general de locales - a partir de 50 rublos / m2

- limpieza después de la construcción y reparación - desde 70 rublos / m2

- limpieza de muebles y alfombras - desde 40 rublos / m2

- lavado de ventanas - desde 20 rublos / m2

- tareas domésticas - desde 45 rublos / m2.

En general, el conjunto de servicios es individual para cada cliente. El contrato se redacta con una indicación de la lista de servicios necesarios, cuyo precio puede variar según la cantidad de trabajo.

4. VENTAS Y MARKETING

La promoción de marketing de una empresa de limpieza puede incluir una serie de eventos dirigidos a diferentes públicos objetivo:

1. El marketing directo será efectivo en el segmento corporativo. Para la publicidad, deberá preparar folletos. También puede realizar una llamada en frío a un círculo de clientes potenciales.

2. La publicidad en los medios está dirigida a clientes privados. La publicidad de la empresa de limpieza se puede colocar en publicaciones periódicas, en Internet o reproducir un video corto en la radio.

3. Publicidad en tablones de anuncios, postes, en los porches.

4. Creación de un sitio web para una empresa de limpieza, lo que permite a un cliente potencial examinar de forma independiente la lista de servicios y la lista de precios.

Al planificar una campaña publicitaria, debe considerar qué criterios de selección guían a los clientes potenciales. Los más importantes son: el costo y la gama de servicios prestados por la empresa de limpieza, la reputación del mercado, las calificaciones del personal, los horarios de trabajo flexibles. Estos parámetros deben tenerse en cuenta en las presentaciones y otros materiales promocionales.

Las herramientas de promoción pueden ser diferentes: todo depende del público objetivo y del presupuesto asignado para la publicidad. La mayoría de los propietarios del negocio de limpieza reconocen que el boca a boca es la forma más efectiva de promoverlo. Para que comience a funcionar, solicite a los primeros clientes que dejen una reseña sobre la compañía; a cambio, ofrézcales algún tipo de bonificación, por ejemplo, un descuento en la próxima llamada. Los programas de lealtad deben elaborarse, involucrando promociones y descuentos con una cooperación continua. La celebración de contratos de mantenimiento regular garantizará a la empresa un empleo constante del personal. Declare el respeto por el medio ambiente de los productos de limpieza: en los últimos años ha habido una moda para la "limpieza verde".

Otra herramienta utilizada en marketing es el análisis de las políticas de precios de los competidores. La Tabla 2 presenta las características comparativas de los tres principales servicios de limpieza en Rostov-on-Don. Según los datos recopilados, puede crear sus propios precios para cada tipo de servicio y desarrollar una estrategia de marketing. Por ejemplo, en el mercado de Rostov, el servicio de "ayuda a domicilio" se presenta en una pequeña fracción: para incluir dicho servicio en la lista, no habrá costos adicionales por la compra de equipos especiales. Y en caso de baja demanda de este tipo de servicio, el empleado podrá realizar otro tipo de servicio.

Basado en el costo promedio de mercado de los servicios de la empresa de limpieza y los precios de los competidores, se formó una lista de precios:

- limpieza diaria de la habitación - desde 10 rublos / m2

- limpieza general de locales - desde 70 rublos / m2

- limpieza después de la construcción y reparación - desde 70 rublos / m2

- limpieza de muebles y alfombras - desde 80 rublos / m2

- lavado de ventanas - desde 115 rublos / pc

- Ama de llaves - desde 50 rublos / m2.

Tabla 1 - el costo de los servicios de limpieza en la ciudad de Rostov-on-Don

Tipo de servicio

Cleanoffice

Maestro de brillo

Pide un deseo

limpieza diaria de la habitación

20

de 5

de 10

limpieza general

50

75-110

De 70

limpieza después de la construcción y reparación

80

de 70

Desde 80

limpieza de muebles

-

De 70

desde 600

lavado de ventanas

250

120-500

500

tareas del hogar

-

Desde 45

-

También se recomienda que trabaje con clientes potenciales antes de abrir una empresa de limpieza. Esto le permitirá comprender las necesidades de los clientes y adaptar su negocio a ellos.

Para promover el servicio de limpieza en Rostov del Don, se planea una campaña publicitaria para informar a los residentes de la ciudad sobre la apertura de un servicio de limpieza. La publicidad se realizará en la radio durante 2 semanas. El costo de 1 minuto de publicidad por radio en horario estelar cuesta un promedio de 3.500 rublos. El número mínimo de repeticiones por día es 6. La duración de un mensaje publicitario es de 30 segundos. Según estos parámetros, una empresa de publicidad en la radio costará un promedio de 88, 000 rublos.

Se planea llevar a cabo la atracción de clientes corporativos mostrando una presentación de los servicios de una empresa de limpieza en una reunión personal. En esta presentación, es necesario reflejar las principales ventajas de subcontratar la cosecha, así como las principales ventajas de su empresa que lo distinguen de sus competidores.

También está previsto crear un sitio web y nombres para el desarrollo del logotipo y el nombre de la empresa de limpieza. Estos costos ascenderán a unos 20, 000 rublos.

Una herramienta de promoción adicional será la distribución de folletos y la publicación de anuncios en la ciudad. El desarrollo del diseño será - 1000 rublos. La prensa de 1000 piezas de folletos de formato unilateral A6 - 3200 rub. En total, esta herramienta de promoción costará 4200 rublos.

El presupuesto para publicidad es de 112200 rublos.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

Para acomodar la oficina de ventas de una empresa de limpieza, así como para almacenar todo el equipo, es necesario alquilar una habitación de 40 m2. El costo de alquilar una habitación de este tipo en Rostov-on-Don es de aproximadamente 25, 000 rublos.

El volumen de ventas se calcula como el mercado promedio de una ciudad con una población de más de 500 mil personas. Según los estándares, un empleado elimina 600-800 m2 por día. Si hay 4 empleados trabajando en turnos, la carga de trabajo máxima por mes es de 11, 250 m2 por empleado o 45, 000 m2 para todo el personal de limpieza. El precio promedio de un servicio es de 50 rublos / m2. Con una carga de trabajo del 50%, los ingresos mensuales de la compañía serán de 22, 500 * 50 = 1, 125, 000 rublos. Está previsto alcanzar dichos indicadores en el cuarto mes de trabajo de la empresa de limpieza.

6. PLAN ORGANIZACIONAL

Para la implementación del proyecto se supone el registro de LLC. El formulario de impuestos es el sistema de impuestos simplificado con la partida imponible "ingresos" a una tasa del 6%. Tipos de actividad según OKVED-2:

81.1 Actividades para el mantenimiento integral de locales.

81.2 Actividades de limpieza

43.39 - limpieza posterior a la construcción

96.01 - lavado y limpieza en seco de alfombras y productos textiles.

No se requiere una licencia para proporcionar este tipo de servicio.

La preparación de todos los documentos necesarios lleva hasta 1 mes y cuesta alrededor de 6, 000 rublos.

Para lograr el volumen de ventas planificado de la empresa de limpieza, se requiere un personal de 6 empleados. El horario del servicio de limpieza es de 8:00 a 22:00. El trabajo de los limpiadores se realiza por turnos. El fondo salarial es de 141, 000 rublos por mes, teniendo en cuenta los beneficios sociales de 183, 300 rublos.

Tabla 2 - el personal de la empresa de limpieza y nómina

El personal

Numero de empleados

Salario para 1 empleado (RUB)

Salario total (RUB)

Supervisor

1

20000

20, 000

Señora de la limpieza

4 4

15, 000

60, 000

Despachador

1

18000

18, 000

Gerente de ventas

1

20000

20, 000

Conductor

1

15, 000

15, 000

Contador (a tiempo parcial)

1

8, 000

8, 000

Fondo general s / n

141, 000

El personal calificado es la principal garantía del éxito del servicio de limpieza. Por eso es necesario prestar especial atención a la selección de personal. Los candidatos más adecuados son mujeres responsables y concienzudas y un hombre de entre 25 y 40 años. Los especialistas en limpieza deben ser intercambiables. Para cada limpiador se proporcionan monos: el costo promedio de un conjunto es de 2000 rublos.

Si un emprendedor planea expandir el negocio de una empresa de limpieza, entonces debe tener en cuenta el costo de capacitar al personal. En la actualidad, se han creado varios cursos y escuelas de limpieza en Rusia, que ofrecen programas de capacitación y capacitación avanzada para el personal de servicios de limpieza. La capacitación de 1 persona costará un promedio de 3.000 rublos.

También es necesario comprar un camión, que entregará limpiadores y todo el equipo necesario para la prestación de servicios. El costo de una gacela usada será de aproximadamente 300, 000 rublos.

7. PLAN FINANCIERO

El plan financiero incluye costos fijos y variables. Para comenzar un proyecto de una empresa de limpieza, es necesario calcular el monto de la inversión inicial. Para hacer esto, debe determinar los costos de equipos y maquinaria.

Tabla 3 - Inversión inicial

Artículo de gastos

Precio, frotar

Equipo especializado

945, 200

Coche gacela

300, 000

Campaña publicitaria

112, 200

Registro, documentación

6, 000

Equipo de oficina

65, 000

Fondo de capital de trabajo

150, 000

TOTAL

1, 578, 400

La inversión inicial para la apertura de una empresa de limpieza es de 1.578.400 rublos.

Tabla 4 - el costo de la compra de equipos

Nombre

Cantidad, piezas

El costo de 1 pieza, frotar.

Cantidad total, frotar.

Equipo

Aspirador industrial

4 4

16000

64000

Fregadora Secadora

4 4

45000

180, 000

Suelo

4 4

30000

120, 000

Secadora profesional

4 4

20000

80, 000

Carro de cosecha

4 4

4000

16000

Cubo sobre ruedas

4 4

800

3200

Otros equipos de limpieza

1

28, 000

28, 000

Detergentes (productos químicos domésticos)

1

50, 000

50, 000

Set para lavar ventanas y equipo de oficina

4 4

7000

28, 000

Limpiador a vapor

4 4

6500

26000

Barrendero

4 4

10200

40800

Ropa para limpiadores

4 4

2300

9200

Coche GAZ GAZelle

1

300, 000

300, 000

Total

945200

La compra de equipos para una empresa de limpieza ascenderá a 945, 200 rublos, y el costo promedio de equipamiento de una oficina es de 65, 000 rublos.

Tabla 5 - Gastos mensuales

Artículo de gastos

Precio, frotar

Alquiler de oficinas 40 m2

25, 000

Salario y deducciones de seguro

183300

Pagos de servicios públicos, Internet

6000

Detergentes (basados ​​en 0, 98 rublos por 1 m2: 22500 m2 * 0, 98 rublos)

22050

Deducciones fiscales

74244

Depreciación de equipos

15754

Publicidad

10, 000

Otros

10, 000

TOTAL

346348

Por lo tanto, se determinaron los gastos mensuales de la empresa de limpieza por un monto de 346348 rublos. El costo de los servicios consiste en los costos mensuales y el costo del equipo utilizado. El costo promedio de la limpieza de 1 m2 es de 31.5 rublos. Para un volumen de 22, 500 m2 por mes, el costo del trabajo será de 708, 750 rublos.

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

El período de recuperación para un proyecto de una empresa de limpieza con una inversión inicial de 1, 578, 400 rublos es de 11 meses. El beneficio mensual neto del proyecto al alcanzar los volúmenes de ventas planificados será de aproximadamente 100 mil rublos. Se supone que el logro de los indicadores planificados ocurrirá en el cuarto mes del funcionamiento de la empresa de limpieza. El rendimiento de las ventas en el primer año de operación es del 12%.

9. POSIBLES RIESGOS

Para evaluar el componente de riesgo del proyecto, es necesario analizar los factores externos e internos. Los factores externos incluyen amenazas relacionadas con la situación económica en el país y los mercados. A lo interno: la eficacia de la gestión de la organización.

Enumeramos los principales factores de riesgo al crear una empresa de limpieza y cómo responder a las amenazas. Los riesgos externos incluyen:

- Aumentar el costo de los servicios, lo que implica una disminución del ingreso marginal. Es posible mitigar el riesgo creando un margen en el margen de costo, que compensará el aumento de los costos sin aumentar el costo de los servicios;

- La apertura de competidores directos en la ciudad conlleva la amenaza de pérdida de clientes, dumping, un aumento en los costos de marketing y publicidad. Es posible reducir el impacto de este riesgo al formar su base de clientes, al crear programas de lealtad y al concluir acuerdos de servicio exclusivo a largo plazo.

Los factores de riesgo internos incluyen:

- El bajo nivel de competencia del personal de la empresa de limpieza puede provocar una caída en las ventas, un deterioro de la reputación comercial y una competencia feroz. Un sistema de capacitación eficaz y la motivación del personal ayudarán a reducir el riesgo;

- La estacionalidad del negocio de la empresa de limpieza implica una disminución en las ventas, un aumento en los costos de mantenimiento de personal no cubierto. Es posible mitigar el riesgo con la ayuda de ofertas promocionales, la organización del tiempo del personal de capacitación de carga débil;

- El daño al equipo implica la suspensión de actividades y la pérdida de parte de las ganancias de la empresa de limpieza. Evitar esta amenaza permitirá inspecciones programadas de equipos y cooperación con fabricantes confiables de equipos.

Evgenia Yurkina

(c) www.clogicsecure.com: un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas

18/08/2019

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