Plan de negocios de pasajeros

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la organización de una empresa dedicada al transporte de pasajeros por carretera (minibuses), principalmente a lo largo de rutas turísticas. La empresa está ubicada en Rostov-on-Don. Se reciben pedidos de los operadores turísticos de la ciudad, que ofrecen viajes turísticos de mediano y largo alcance.

Uno de los principales factores para el éxito del proyecto es el aumento de la popularidad del turismo interno en Rusia debido a una disminución de los ingresos reales disponibles de la población y, como resultado, al rechazo de los viajes al extranjero. La competitividad se basa en: transporte de alta calidad (a diferencia de la mayoría de los competidores) y la calidad del trabajo de los conductores; en primer lugar, la presencia de muchos años de experiencia, responsabilidad, precisión y la ausencia de malos hábitos.

Para implementar el proyecto, se compran tres minibuses usados ​​con una capacidad de 20 personas cada uno; La clase de automóviles es premium, lo que significa un alto nivel de confort de conducción y fiabilidad operativa.

El proyecto tiene un atractivo de inversión moderado durante un período de cinco años con datos iniciales. Sin embargo, después de tres a cinco años desde el inicio del proyecto, es posible comprar vehículos adicionales, lo que aumentará la eficiencia y la rentabilidad del proyecto. La decisión sobre la adquisición será tomada por el iniciador del proyecto basándose en un análisis de la situación financiera actual del proyecto, las condiciones económicas y otros factores. En tab. 1 muestra los principales indicadores de efectividad del proyecto. Por lo tanto, tiene sentido considerar los resultados del proyecto planificado no solo desde un punto de vista financiero, sino también como una oportunidad para ganar una reputación comercial y expandir la base de clientes, lo que permitirá un mayor desarrollo del proyecto con una mayor rentabilidad y otros indicadores financieros.

Tabla 1. Indicadores clave de desempeño del proyecto

Período de recuperación (PP), meses

12

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

12

Valor actual neto (VPN), rub.

6.262.237

Retorno de la inversión (ARR), %

10, 48%

Tasa interna de rendimiento (TIR), %

8.85%

Índice de rentabilidad (PI)

1.13

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA

Dado que el principal canal de ventas para el proyecto está trabajando con los operadores turísticos que organizan viajes por Rusia, es necesario considerar el mercado de servicios de viajes en Rusia. El turismo en Rusia hoy está sujeto a dos factores de influencia multidireccionales más fuertes. Por un lado, esta es una situación difícil e inestable en la economía del país, una disminución de la solvencia de la población. Por otro lado, el mismo factor, así como el bloqueo de destinos turísticos tan populares como Turquía y Egipto, conducen al hecho de que el volumen de turismo interno en el país tiende a aumentar.

Según ATOR (Asociación de Tour Operadores), la rentabilidad del negocio en el segmento de operadores turísticos ha disminuido significativamente en los últimos años. Si en 2008 ascendió a alrededor del 5%, entonces en 2013-2014 disminuyó al 2%. Lógicamente, esto condujo a una reducción en el número de jugadores en el mercado, según los resultados de 2015, en no menos del 30% en total; El número de operadores turísticos se estima en un 10%. Desde cierto punto de vista, esto puede considerarse como una reorganización del mercado, lo que asegurará su mayor estabilidad. Sin embargo, uno no debería esperar un aumento significativo en la rentabilidad del negocio, lo que complica las actividades de los jugadores restantes.

Además, según ATOR, en 2015 el número de turistas en algunas regiones del país disminuyó en casi un 80%, el número de empresas que trabajan en turismo emisor en casi un tercio; El número de salidas de programas en algunas ciudades regionales disminuyó en un 30-55%. Esto significa el retorno del plan de viaje a través de Moscú, lo que inevitablemente conducirá a un aumento significativo en el costo de los viajes.

Se espera que esta situación conduzca a un aumento del turismo interno. Sin embargo, a pesar del costo relativamente bajo de los recorridos nacionales, no existe un producto turístico de "transmisión" en el país. Entre las áreas de demanda más populares y con mayor potencial de crecimiento, los expertos llaman: la costa del Mar Negro de Crimea y el Territorio de Krasnodar, Siberia, los Urales, el Cáucaso del Norte, Tatarstán, el Ferrocarril Transiberiano, el Anillo de Oro.

Una de las direcciones del desarrollo turístico en Rusia es el turismo receptor. Esta dirección requiere un desarrollo activo: hoy hay oficinas de representación de 43 ministerios de turismo extranjeros en el país, mientras que no hay oficinas de representación similares de Rusia en el extranjero. Sin embargo, los primeros pasos ya se están dando. Por ejemplo, en el marco de una de las exposiciones de turismo internacional más grandes de Beijing International Tourism Expo-2016 en el mercado asiático, se llevó a cabo la primera etapa de la gira de presentación de Rusia Tourism Road Show Visit Russia, con el objetivo de estimular el flujo turístico desde China. En general, debe tenerse en cuenta que de 2009 a 2015, el flujo turístico de China a Rusia creció anualmente en un promedio del 40%. En 2015, más de 1 millón de personas en China visitaron Rusia.

Según las previsiones de los transportistas, en 2016 alrededor de 7, 2 millones de personas visitarán la costa rusa del Mar Negro.

Las principales tendencias de los últimos años también deberían incluir la negativa de los rusos a los paquetes turísticos. La planificación y organización independiente de viajes turísticos reduce significativamente el costo del viaje. La herramienta principal para el desarrollo del turismo independiente es Internet. El crecimiento de las ventas en el segmento de viajes en línea fue del 17% durante el año pasado.

Según la Agencia Federal de Transporte Aéreo, el número de pasajeros en enero-octubre de 2015 en destinos nacionales aumentó en un 15, 5%, y en destinos internacionales disminuyó en un 13, 9%.

Tampoco podemos ignorar la regulación estatal de la industria, dirigida a endurecer la responsabilidad de los operadores y agencias por incumplimiento de las obligaciones con los clientes. En particular, las enmiendas introducidas a la Ley Federal N ° 49 "sobre el fortalecimiento de la responsabilidad de los operadores turísticos" requieren la creación de un fondo de responsabilidad personal para los operadores turísticos en el campo del turismo emisor, que tiene la intención de compensar a los turistas si el operador turístico no cumple con sus obligaciones. El fondo estará formado por la contribución anual del operador turístico por un monto del 1% del precio total del producto turístico del año anterior y se convertirá en un requisito previo para que la compañía sea incluida en el Registro Unificado de Jugadores del Mercado. Los cambios entrarán en vigencia el 1 de enero de 2017.

La empresa está ubicada en Rostov-on-Don. Rostov del Don es la capital del Distrito Federal del Sur, el centro administrativo de la Región de Rostov, el mayor centro económico, industrial, cultural e histórico del sur de Rusia. La población de la ciudad es de 1.1 millones de personas. La población de la aglomeración urbana es de 2, 2 millones de personas.

Debido a la ubicación de la ciudad, Rostov-on-Don se llama la "Puerta de entrada al Cáucaso". El Distrito Federal del Sur (con el Distrito Federal de Crimea anexado) y el Distrito Federal del Cáucaso Norte vecino (parte del Distrito Federal del Sur separado en 2010) son ricos en atracciones turísticas, reservas naturales y áreas recreativas, lo que hace que la región sea atractiva para viajes turísticos, tanto cortos como largos. La región se caracteriza por una gran variedad de zonas climáticas, relieve, así como por la riqueza y variedad de tradiciones populares. Esto concierne principalmente a las repúblicas del norte del Cáucaso. Desde Rostov del Don, puede organizar cómodamente viajes a Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte, Ingushetia, Chechenia, Karachay-Cherkessia.

Los destinos más populares de los llamados recorridos en autobús:

  • Territorio de Krasnodar - vacaciones de verano en la playa, invierno - estaciones de esquí (Krasnaya Polyana)

  • Crimea - playa de verano y vacaciones turísticas

  • Adygea - una visita a áreas naturales recreativas (todo el año)

  • Territorio de Stavropol - pensiones de aguas minerales del Cáucaso con excursiones adicionales

  • Repúblicas del Cáucaso del Norte (Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte, Chechenia, Ingushetia) - principalmente los llamados "tours de fin de semana" con un rico programa de excursiones, estaciones de esquí

  • Anillo de oro - tours populares en las ciudades del Distrito Federal Central

En ausencia de carga de socios regulares, los vuelos charter a cualquier ciudad de Rusia son posibles. Los destinos más populares de Rostov del Don: Moscú, Ereván, Grozny.

3. DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proyecto brinda servicios en el campo del transporte interurbano de pasajeros mediante minibuses premium con una capacidad de 20 personas cada uno. Hasta la fecha, el mercado turístico está representado predominantemente por minibuses del segmento de precios medios, lo que proporciona un nivel mínimo de confort. Además, están en una condición no inferior a satisfactoria. A pesar de que el proyecto compró furgonetas usadas, la condición de cada una de ellas puede evaluarse como buena y superior.

Los minibuses utilizados por el proyecto tienen puertas correderas para el compartimento de pasajeros, lo que facilita el embarque y desembarque de pasajeros, incluso en espacios reducidos. La gran área de acristalamiento es ideal para rutas de senderismo, gracias a ella, cada pasajero tiene la oportunidad de obtener la máxima visibilidad durante el recorrido. Las máquinas están equipadas con calentadores y aires acondicionados de alta potencia, lo que garantiza el microclima necesario en la cabina en cualquier clima. Los asientos blandos reclinables le permiten realizar cómodamente incluso un viaje largo. Cada automóvil está equipado con un televisor y varios parlantes en el compartimiento de pasajeros, para que los turistas puedan ver programas de entretenimiento y películas durante el viaje o recorridos en video; El moderno sistema multimedia de cabeza es compatible con casi todos los formatos de audio y video. Además, los automóviles están equipados con micrófonos, lo que permite que el jefe del viaje o la guía transmitan información al compartimento de pasajeros con la máxima comodidad.

Por razones de seguridad, todos los automóviles están equipados con sistemas GLONASS, que le permiten controlar la velocidad y la ubicación del minibús. En caso de emergencia, el sistema transmite una señal a los operadores del Ministerio de Emergencias. Además, se instala un limitador electrónico de velocidad en las máquinas, que no permite que el conductor desarrolle una velocidad superior a la máxima permitida, lo que aumenta la seguridad del viaje.

Con una capacidad de 20 asientos, el número de asientos para pasajeros durante un viaje turístico estándar es 17. Tres asientos en la cabina del conductor están reservados para el conductor, el guía turístico y el guía turístico.

El costo de un servicio se calcula sobre la base de, por un lado, su costo y, por otro lado, sobre la base de la evaluación del entorno competitivo. El nivel de precios propuesto por el proyecto puede estimarse como el mercado promedio, a pesar de que la calidad de los servicios es mucho más alta que el mercado promedio. El precio de costo se calcula por 1 km de pista y consta de parámetros tales como:

  • Costo de combustible

  • Salario del conductor

  • Depreciación

El tamaño de las deducciones de depreciación se determina por el método lineal sobre la base del kilometraje máximo del automóvil de 1, 000, 000 km, que es aproximadamente igual a la vida útil de cinco años. Al nivel actual de precios, el costo del servicio es de 30 rublos / km.

4. VENTAS Y MARKETING

Los servicios del proyecto se describen en la Sección 3 de este plan de negocios. Para todos los viajes, se utiliza una tarifa única, el servicio no está diversificado por la duración de la ruta, la carga del autobús y otros parámetros. Además, según los resultados del análisis de mercado, el nivel de precios propuesto está en el nivel medio del mercado: el diferencial de precios en el mercado de la región estudiada es de 28 a 33 rublos por kilómetro. Los minibuses (hasta 20 personas), así como los autobuses de pequeña y mediana capacidad (hasta 60 personas) se utilizan generalmente para atender a las empresas de la industria del turismo en rutas similares. La ventaja de los minibuses sobre los automóviles más grandes es especialmente notable en las rutas de montaña: algunas carreteras tienen radios de giro muy pequeños o acantilados colgantes, un automóvil grande no podrá conducir. Además, dada la difícil situación económica en el país, no todos los operadores están listos para reservar un autobús de gran capacidad por adelantado, sin saber si habrá suficientes turistas. Por esta razón, los operadores pequeños prefieren reservar un minibús y, si es necesario, pedir otro.

Un estudio del entorno competitivo también muestra que hoy en día al menos 30 empresas de la región con varias flotas de vehículos brindan servicios de transporte turístico. Al mismo tiempo, solo el 25% de ellos tienen autos en buenas y excelentes condiciones. El resto del transporte está en mal estado. Se producen averías periódicas en las rutas, los turistas se quejan de un interior desgastado y falta de comodidad. Según las revisiones de los turistas y los operadores turísticos, al menos el 30% de los conductores no cumplen con las normas de seguridad, los límites de velocidad y otras normas de tránsito. Así, la competitividad del proyecto se basa en: alta calidad, fiabilidad y confort de transporte, así como en la profesionalidad de los conductores. Algunas pequeñas cosas son cruciales para los operadores: un micrófono que funcione, calefacción y aire acondicionado, un sistema multimedia que funcione correctamente, etc.

El público objetivo principal del proyecto son los operadores turísticos de Rostov-on-Don y la región, que organizan de forma independiente viajes en rutas de hasta 1.500 km de largo. Atraer clientes y expandir la base de clientes está directamente involucrado en el iniciador del proyecto y el especialista en ventas. Dados los detalles de este tipo de actividad, la publicidad activa no tiene mucho sentido, el énfasis está en el contacto directo con un cliente potencial. La peculiaridad del mercado es que el número de operadores regionales es limitado y se conocen sus datos de contacto. Por lo tanto, son necesarias reuniones personales periódicas con representantes responsables de los operadores y mantener contacto con ellos.

Sin embargo, está previsto promover los servicios del proyecto en fb.com e Instagram con un presupuesto mínimo (hasta 500 rublos por mes) con una descripción del transporte, fotos de la cabina, fotos de los viajes. El público objetivo son los jefes de las empresas que organizan viajes corporativos, así como las personas que planean bodas y otros eventos con una gran cantidad de invitados. El objetivo de la campaña publicitaria es proporcionar una carga de respaldo del proyecto para una temporada baja o en caso de fluctuaciones en las condiciones del mercado.

La demanda de servicios de proyectos tiene una estacionalidad pronunciada. La temporada alta cae en los meses de verano, el período de vacaciones y viajes al mar. La carga máxima está prevista en este momento. El nivel mínimo de congestión ocurre en marzo y octubre. Las explosiones de demanda también ocurren localmente, durante los días festivos que duran tres días: 23 de febrero, 8 de marzo, 4 de noviembre, días festivos de mayo, días festivos de Año Nuevo. El factor de estacionalidad se tiene en cuenta al formar el plan financiero.

Las ventas planificadas se calculan en función de un viaje diario promedio de 800 km y 20 días hábiles por mes para cada uno de los tres autos. La estacionalidad de la demanda se muestra en la figura 1.

Tabla 2. Ventas planificadas

BIENES / SERVICIOS

VOLUMEN PROMEDIO PROMEDIO DE VENTAS, unidades / mes

PRECIO POR UNIDAD., Rub.

INGRESOS, frotar.

COSTES VARIABLES, frotar.

1

Viaje 1 km

48, 000

30

1, 440, 000

360, 000

Figura 1. Estacionalidad de la demanda de servicios del proyecto (numeración continua de meses, el primer mes - enero)

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

Dadas las características específicas del proyecto, no se requiere alquilar espacio. En los intervalos de tiempo entre vuelos, los minibuses se encuentran en el área de estacionamiento propiedad del iniciador del proyecto. Todos los procesos comerciales de mantenimiento (contabilidad, mantenimiento de máquinas, exámenes médicos previos al viaje, etc.) se subcontratan. La excepción es solo un especialista en ventas que trabaja en el modo de oficina en casa.

Los minibuses comprados para el proyecto pertenecen a la clase premium y tienen un alto nivel de comodidad tanto para los conductores como para los pasajeros. Los automóviles se compran con un kilometraje relativamente bajo y en buenas condiciones. Antes de llegar a un acuerdo con el vendedor, deben someterse a un diagnóstico de todos los componentes y conjuntos. Durante el funcionamiento, las máquinas se someten a diagnósticos y mantenimiento mensuales.

El plan de producción es totalmente consistente con el plan de ventas.

6. PLAN ORGANIZACIONAL

Todo el proceso de implementación del proyecto se puede dividir en las siguientes etapas:

  • Preinversión (en el momento en que se creó el plan de negocios, ya se ha completado): la etapa de evaluar las perspectivas del proyecto, encontrar fuentes de inversión y activos fijos, elaborar un estudio de factibilidad (plan de negocios), llegar a acuerdos preliminares con inversores, clientes y proveedores.

  • Inversión: adquisición de activos fijos, celebración de contratos, contratación de personal (duración: 3 semanas)

  • Etapa de crecimiento: promoción activa, expansión de la base de clientes, alcanzar cifras de ventas planificadas

  • Etapa de madurez: trabajo continuo en el marco de indicadores financieros planificados

Según la decisión del iniciador del proyecto, en la etapa de madurez, es posible la inversión adicional de fondos en la expansión del proyecto mediante la adquisición de minibuses adicionales. La decisión se toma en base a un análisis del mercado y el entorno competitivo.

Como forma legal del proyecto, se eligió al empresario individual, la forma impositiva es el sistema impositivo simplificado con el elemento imponible "ingresos" (tasa del 6%).

La estructura organizativa del proyecto es simple. La lista de personal incluye solo conductores con sueldo a destajo y un especialista en ventas por salario. Las deducciones sociales para los conductores están incluidas en el costo de los servicios. Todos los empleados de la empresa están directamente subordinados al iniciador del proyecto, que actúa como director, comercializador, especialista en ventas y conductor sustituto.

En la selección de personal, se presta considerable atención a la profesionalidad de los conductores. Se evalúa por criterios como:

  • Водительский стаж

  • Средний годовой километраж за последние три года

  • Наличие грубых нарушений ПДД (сведения с последнего места работы)

  • Responsabilidad

  • Отсутствие вредных привычек

Таблица 3. Штатное расписание

Título del trabajo

Salario, RUB

Numero de personas

PHOT, RUB

Administrativo

1

Contable

2, 000

1

2, 000

Producción

2

Водитель микроавтобуса

Сдельная форма оплаты

3

0 0

Compras

3

Especialista en ventas

1

23, 000

23, 000

Total:

25 000, 00

Deducciones sociales:

7 500, 00

Deducciones totales:

32 500, 00

7. PLAN FINANCIERO

Финансовый план проекта составлен на пятилетний срок и включает все доходы и расходы проекта, а учитывает влияние фактора сезонности на уровень спроса. Под доходами понимается выручка проекта от операционной деятельности, при этом другие виды доходов (от инвестиционной деятельности или от реализации основных средств) проектом не предусмотрены. Выручка первого года реализации проекта – 11, 52 млн руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 5, 8 млн руб. Выручка второго года и последующих лет – 13, 1 млн руб., чистая прибыль – 6, 5 млн рублей.

Инвестиционные затраты по проекту составляют 5, 55 млн рублей, из которых основная часть направлена на приобретение основных средств (микроавтобусов). Характерной особенностью проекта является почти полное отсутствие накладных расходов, которое позволяет выходить на окупаемость уже с первого месяца реализации проекта. Таким образом, нет необходимости в формировании фонда оборотных средств.

Собственные средства инициатора проекта – 3, 0 млн рублей. Недостаток средств планируется покрыть с помощью привлечения банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.

Tabla 4. Costos de inversión

NOMBRE

CANTIDAD, frotar.

Equipo

1

Микроавтобус (3 шт.)

4, 500, 000

2

Equipo adicional

750, 000

Activos intangibles

3

Регистрация и разрешения

300, 000

Activos corrientes

4 4

Activos corrientes

0 0

Total:

5 550 000 ₽

Fondos propios:

3 000 000, 00 ₽

Fondos prestados requeridos:

2 550 000 ₽

Tasa:

18, 00%

Duración, meses:

36

Расчет переменных затрат и себестоимости услуги приведен в Разделе 3 данного бизнес-плана. Постоянные затраты включают ежемесячное техническое обслуживание машин, медицинские осмотры водителей и прочие медицинские услуги, а также коммерческие и прочие расходы.

Таблица 5. Постоянные затраты

NOMBRE

CANTIDAD POR MES., Rub.

1

Техническое обслуживание транспорта

30, 000

2

Медицинские осмотры

6, 000

3

Gastos de venta

10, 000

4 4

Otros gastos

5, 000

Total:

51 000 ₽

Se proporciona un plan financiero detallado en la aplicación. 1)

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

Оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проекта проводится на основании детального анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Para contabilizar los cambios en el valor del dinero a lo largo del tiempo, se utiliza el método de descuento de flujo de efectivo. Ставка дисконтирования принята на уровне 5%, что ниже безрисковой ставки на данный момент (доходность государственных облигаций с аналогичными инвестиционными параметрами); такой уровень обоснован тем, что данная часть проекта рассматривается как шаг к расширению бизнеса, направленный на формирование клиентской базы и деловой репутации.

Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 6, 3 млн рублей. Внутренняя норма прибыли (IIR) – 8, 85%, индекс доходности (PI) – 1, 13.

Все эти показатели говорят об эффективности и умеренно инвестиционной привлекательности проекта. Однако, если рассматривать проект как необходимую часть подготовки к более масштабному бизнесу, то инвестиционная привлекательность его значительно увеличивается.

9. GARANTÍAS Y RIESGOS

Основной риск, связанный с реализацией проекта – технические проблемы с транспортом. Учитывая активную эксплуатацию микроавтобусов, а также то, что они не являются новыми, необходим постоянный мониторинг их состояния и высокое качество их текущего обслуживания. С этой целью заключается договор с одним из лучших в городе и регионе сервисных центров коммерческого транспорта, где все машины ежемесячно или, при необходимости, чаще, проходят диагностику всех уровней.

10. APLICACIONES

APÉNDICE 1

Plan financiero

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com : un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas

18/08/2019

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