Este análisis de mercado se basa en información de fuentes independientes de la industria y las noticias, así como en datos oficiales del Servicio Federal de Estadísticas del Estado. La interpretación de los indicadores también se lleva a cabo teniendo en cuenta los datos disponibles en fuentes abiertas. Las instrucciones e indicadores representativos se incluyen en el análisis, proporcionando la visión más completa del mercado en cuestión. El análisis se lleva a cabo en su conjunto en la Federación de Rusia, así como en los distritos federales; El Distrito Federal de Crimea no está incluido en algunas revisiones debido a la falta de estadísticas.
DISPOSICIONES GENERALES
El cultivo de vegetales es una rama de la agricultura dedicada al cultivo de vegetales para consumo fresco y procesado, así como para la industria de procesamiento. Hoy en el mundo hay alrededor de 1200 especies de plantas vegetales, de las cuales se cultivan 120 especies. En Rusia, se cultivan hasta 70 tipos de verduras: repollo, solanáceas, calabaza, legumbres, cebollas, etc.
Además, el cultivo de hortalizas se dedica al desarrollo y mejora de tecnologías para el cultivo de hortalizas y melones, la selección y la producción de semillas. El cultivo de vegetales se puede dividir en dos áreas principales: terreno abierto y cerrado.
El suelo cerrado (protegido) se llama tierra y habitaciones especiales equipadas para crear un microclima artificial favorable o mejorar las condiciones naturales con el fin de cultivar fuera de temporada los cultivos de hortalizas. El suelo protegido también se llama varias estructuras en la tierra en las que mejoran lo natural o crean un microclima artificial para el cultivo de plántulas y plantas vegetales.
Terreno abierto: terreno sin refugio (a diferencia del terreno protegido) ocupado por cultivos de hortalizas y plantas ornamentales, incluidos los cultivos de flores.
CLASIFICADOR ACEPTADO
Según el clasificador ruso de OKVED, el cultivo de vegetales tiene un código de 18/08/2019 "Vegetales" y se incluye en la sección 01.12 "Vegetales; horticultura ornamental y producción de productos de vivero ", que, a su vez, se incluye en la sección global 01.1" Producción de cultivos ".
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN LA INDUSTRIA
Hoy, el factor principal que afecta a la industria es el embargo de alimentos impuesto por Rusia, que, por un lado, da ímpetu a los agronegocios internos y, por otro, abre una serie de problemas. En particular, la dependencia del mercado de las importaciones de productos se hace evidente. De hecho, la importación de verduras incluso de aquellos países que no están relacionados con el embargo deja de ser rentable debido al bajo tipo de cambio del rublo.
La importación de hortalizas frescas en 2014 ascendió a 2, 18 millones de toneladas. La disminución de las importaciones en 2014 ascendió a alrededor del 25% en términos reales. En términos de valor, la disminución fue de alrededor del 50%. En particular, en 2014, el suministro de tomates y pepinos frescos de los Países Bajos, Polonia, Ucrania y España se detuvo por completo. En 2015, en relación con la situación de la política exterior, se suspendió la importación de productos agrícolas de Turquía, que era uno de sus principales proveedores. Por lo tanto, según los resultados de 2015, Rusia perdió casi el 70% del volumen de tomates importados (este cultivo representa el 25% de las importaciones totales), el 38% - pepinos. El déficit se elimina aumentando el volumen de las importaciones de otros países socios, en particular, China, Egipto, Israel, Irán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.
En enero - abril de 2016, las importaciones de los principales tipos de hortalizas (cebolla, ajo, repollo, zanahoria, calabacín, etc.) ascendieron a 407.4 mil toneladas, un 36.3% menos que en el mismo período del año pasado.
Figura 1. Participación de los países proveedores en el volumen total de importaciones de tomate (a partir de 2013)
Figura 2. La participación de los países proveedores en las importaciones totales de pepinos (a partir de 2013)
En cuanto a la producción nacional, Rusia es uno de los diez países líderes en el mundo en términos de áreas sembradas y la recolección de hortalizas de campo abierto. En 2014, se estableció un récord de productividad en granjas de todas las categorías: se recolectaron 15, 45 millones de toneladas, que es un 5% más que el rendimiento de 2013. Al 1 de octubre de 2015, se recolectaron 11.39 mil toneladas. Se espera que la cosecha final de 2015 sea hasta un 3% más alta que la cosecha de 2014.
Figura 3. Dinámica de los indicadores de productividad vegetal de campo abierto en Rusia, 1990-2015, kg / ha
Figura 4. La participación promedio de las regiones en la cosecha bruta (según 2012-2015)
En general, como se puede ver en la Fig. 3, en los últimos 15 años, los rendimientos de los cultivos tienen una tendencia de crecimiento estable, que se asocia con una mayor eficiencia de la agricultura, el uso de mejores semillas, fertilizantes, etc.
Más del 60% de la cosecha bruta cayó en tres regiones: los Distritos Federal del Volga, Sur y Centro. Cultivos principales: col (25%), tomates (16%), cebollas (14%), zanahorias (12%).
El más dependiente de las importaciones es el cultivo en invernadero. Por ejemplo, en 2014, el consumo de hortalizas de invernadero ascendió a 1, 8 millones de toneladas, de las cuales 1, 2 millones fueron importadas. Por lo tanto, el volumen de las importaciones de hortalizas en suelo cerrado es aproximadamente el 67% del mercado total.
La razón de esta dependencia es la infraestructura subdesarrollada: en 2014, había 1.8 mil ha de invernaderos, mientras que en Polonia - 6.5 mil ha, en los Países Bajos - 11.0 mil ha, en Turquía - 35 mil ha. Al mismo tiempo, el aumento en el costo de los préstamos y su baja disponibilidad afectan negativamente el desarrollo de esta área: casi no hay inversiones en la construcción de invernaderos y otras instalaciones de infraestructura. En gran medida, esto se aplica al almacenamiento de vegetales, que podría proporcionar un suministro adecuado de vegetales fuera de temporada, lo que también reduciría la dependencia de las importaciones.
Además, la depreciación del rublo lleva a un aumento en el costo de las semillas (alrededor del 40% para 2013), la mayoría de las cuales se han comprado durante muchos años a proveedores extranjeros. El costo de la maquinaria agrícola y los fertilizantes está aumentando.
En julio de 2012, el Gobierno de la Federación de Rusia aprobó el programa estatal para el desarrollo del complejo agroindustrial hasta 2020 (Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 14 de julio de 2012 Nº 717 "Sobre el Programa estatal para el desarrollo de la agricultura y la regulación de los productos agrícolas, materias primas y mercados de alimentos para 2013-2020"). En el marco de este programa, se prevén una serie de medidas para apoyar el desarrollo del cultivo de hortalizas en invernaderos. En particular, prevé el reembolso parcial (hasta un 20%) de los costos de energía, subsidiando préstamos para la construcción, reconstrucción y modernización de complejos de invernaderos; subsidio de intereses en préstamos a corto plazo, para la compra de fertilizantes minerales, etc. Para el cultivo de hortalizas, no se proporcionan programas de apoyo abiertos.
La dinámica del desarrollo de las exportaciones sigue siendo negativa. En 2014, disminuyó un 21%, en 2015 la tendencia continúa. Sin embargo, con un tipo de cambio del rublo débil, la exportación es una línea muy prometedora de desarrollo empresarial.
Figura 5. Volumen de exportación por país
Figura 6. La proporción de tipos de granja en el cultivo total, 2015
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO SECTORIAL
Dado el rendimiento cada vez mayor del cultivo de hortalizas en campo abierto y el uso constante de la tierra sembrada al nivel del 98-99%, uno apenas puede esperar un fuerte aumento en la tasa de crecimiento en esta dirección. El segmento está suficientemente dominado y es efectivo.
Más prometedor es el cultivo de invernaderos. Esta dirección está experimentando una grave escasez de productos nacionales y tiene un potencial de crecimiento muy alto. La implementación de programas de apoyo gubernamental a largo plazo facilita la entrada de nuevos agricultores en el mercado y el desarrollo de empresas existentes.
Denis Miroshnichenko
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18/08/2019