Terminales de pago: plan de negocios de quiosco interactivo

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Además de las importantes inversiones iniciales en la creación de su propia red de terminales de pago, muchos empresarios se detienen por la falta de información sobre cuestiones organizativas y técnicas. Toma mucho tiempo decidir qué terminal del fabricante elegir, qué criterios usar al decidir a qué sistema de pago conectarse, qué software usar, qué preferir, una solución preparada de una empresa o desarrollo propio, cómo elegir un lugar para la instalación terminal, ¿cuánto se requerirá la terminal, cuál es el esquema de impuestos para este tipo de negocio, cuáles son los períodos de recuperación probables para la terminal?

Dado que los quioscos de pantalla táctil normales han "aprendido" a aceptar pagos, su popularidad ha ido creciendo cada día. Ahora puede contar con más de diez redes de pago grandes y cientos de redes pequeñas y medianas. Según una encuesta realizada por Kiosks.ru, y según la información obtenida de otras fuentes, el número de terminales de pago de los principales participantes en este mercado es:

OSMP - alrededor de 1200 terminales

Eleksnet - alrededor de 1000 terminales

Parnet - más de 400 terminales

"Código de barras-M" - alrededor de 300 terminales

"Al instante" - alrededor de 300 terminales

"Pago automático" - 250 terminales

Multi-Cajero - 206 terminales

"E-transfer" - 161 terminales

"Plataforma" - alrededor de 80 terminales

Unikassa - alrededor de 60 terminales

"Sistema de pago de información regional" - 60 terminales

Un espacio libre de la presencia de "gigantes de pago" está ocupado por muchos pequeños y medianos empresarios con redes de 2 a 10 terminales de pago.

Durante 2005 y principios de 2006, se instalaron aproximadamente 8, 000 terminales de pago en el país, y su participación en el número total de quioscos interactivos alcanzó el 40%. Sin embargo, aceptar pagos a través de máquinas de pago puede considerarse un nuevo negocio. El mayor interés en él se debe principalmente a la oportunidad de recibir ganancias directas en efectivo del uso de terminales de pago. A diferencia del quiosco de información, que solo afecta indirectamente los ingresos de la empresa al mejorar la calidad del servicio y ofrecer servicios adicionales a los clientes, cada máquina de pago, con la organización adecuada del negocio, puede generar un promedio de 380, 000 rublos de ganancias netas por año.

Los beneficios de introducir terminales de pago son innegables. El suscriptor tiene una oportunidad conveniente de pagar facturas de diferentes proveedores de servicios en una terminal en cualquier lugar de la ciudad a cualquier hora del día con la máxima velocidad y calidad garantizada. El propietario de la terminal recibe un ingreso del 3-5% del monto de los pagos realizados y la remuneración de los operadores en cuyo favor acepta los pagos. Los terminales para recibir pagos son convenientes para él porque no ocupan mucho espacio, no requieren la presencia constante de personal y reducen los costos de organizar trabajos y los salarios de los cajeros.

¿Quién se beneficia de esto?

La aceptación de pagos puede posicionarse como un negocio adicional o como una modernización del principal. En el primer caso, un empresario, como el propietario de una cadena de tiendas, instala terminales de pago en sus puntos de venta. Al mismo tiempo, no solo recibirá ingresos en efectivo de las terminales, sino que también aumentará las ventas al aumentar el número de clientes atraídos por el nuevo servicio. El propietario de la tienda ahorra en el espacio de alquiler de la terminal, ya que se encuentra en su propio espacio comercial y no se hace cargo de los costos de recolección de la terminal, ya que puede ser realizada por el empleado de la tienda.

En el segundo caso, si la introducción de una red de terminales de pago se considera como la modernización del negocio principal para recibir pagos, el propietario de la red es un distribuidor de operadores móviles. El uso de quioscos de pago en lugar de los puntos habituales de recepción de pagos dará un ahorro decente en el alquiler de las instalaciones y en los salarios de los cajeros que aceptan pagos. El quiosco de pago en este caso también es conveniente porque elimina los problemas asociados con el personal: errores al acreditar pagos, vacaciones, enfermedades.

El despliegue de una red de terminales de pago por parte de un proveedor de servicios, por ejemplo, un operador móvil, puede considerarse como la tercera opción para administrar este negocio. Parece más efectivo que los mencionados anteriormente. El propietario de la red de terminales no paga intereses al sistema de pago y al banco por realizar pagos de una cuenta a otra, ya que acepta pagos a través de su propio sistema de pago y de su cuenta. Además, la introducción de una red de quioscos de pago permitirá al proveedor de servicios reducir el personal y ofrecer a sus clientes un pago más conveniente por los servicios. Al mismo tiempo, el proveedor de servicios puede permitirse el lujo de no cobrarle al cliente por usar el terminal de pago, como lo hacen los distribuidores, cuyos ingresos consisten principalmente en comisiones recibidas del usuario.

Por donde empezar

Según estimaciones aproximadas, el costo mínimo de un "boleto de entrada" para el negocio de pago es de $ 10, 000 a $ 30, 000. Consiste en el costo de las terminales (1-2 para comenzar), la cantidad de capital de trabajo en la cuenta de depósito, el costo de crear infraestructura para el servicio de las terminales, el costo de Empresa de publicidad.

A continuación se describe un procedimiento simplificado para organizar este negocio, comenzando con la adquisición de una terminal de pago y terminando con liquidaciones en efectivo con operadores, un sistema de pago y un banco.

  1. El empresario (en adelante, el propietario del terminal) adquiere el terminal y concluye un acuerdo con el organizador del sistema de pago.
  2. El propietario de la terminal instala una máquina de pago en su área alquilada, asigna un porcentaje de la comisión de cada pago realizado (por ejemplo, 1.5-3%) o una cantidad fija (7-10 rublos).
  3. El organizador del sistema de pago abre una cuenta personal separada (depósito) para el propietario del terminal.
  4. El propietario del terminal realiza un pago por adelantado de cualquier tamaño en esta cuenta y obtiene acceso al sistema de información del organizador del sistema de pago para monitorear el estado del depósito y las operaciones actuales en el terminal.
  5. Dentro del monto pagado a la cuenta abierta para él, el propietario del terminal puede aceptar pagos del público. Cuando el suscriptor paga por el servicio, la información sobre el pago realizado a través del terminal se envía al servidor del organizador del sistema de pago. De la cuenta personal del propietario del terminal, el monto de este pago se retira automáticamente y se transfiere a la cuenta del beneficiario (proveedor de servicios).
  6. El propietario del terminal verifica regularmente el monto residual en la cuenta personal y repone el depósito según sea necesario. Puede reponerlo de los fondos recibidos después de la recolección de terminales de pago. Cuando se recuentan y acreditan fondos a la cuenta, el banco posee aproximadamente 0.1-0.15% del monto aceptado.
  7. El propietario del terminal recibe una comisión por cada pago y, según los resultados del mes, una tarifa adicional de los proveedores de servicios.
  8. De los ingresos del propietario de la terminal, el organizador del sistema de pago retiene la comisión por realizar pagos (no es cierto para todos los sistemas de pago).
  9. El propietario de la terminal paga impuestos al estado de sus ingresos. El impuesto no se grava sobre el monto de la facturación, sino sobre las ganancias obtenidas de la terminal de pago.

Fig. 1 El esquema del sistema para recibir pagos usando terminales.

  1. El cliente deposita dinero en la terminal de pago y recibe un cheque.
  2. La información sobre el pago se transmite al servidor del sistema de pago.
  3. El monto del pago se retira automáticamente de la cuenta del propietario del terminal y se transfiere al proveedor del servicio.
  4. Al propietario de la terminal se le cobran comisiones del cliente y una remuneración del proveedor del servicio.

Además de las importantes inversiones iniciales en la creación de su propia red de terminales de pago, muchos empresarios se detienen por la falta de información sobre cuestiones organizativas y técnicas. Toma mucho tiempo decidir qué terminal del fabricante elegir, qué criterios usar al decidir a qué sistema de pago conectarse, qué software usar, qué preferir, una solución preparada de una empresa o desarrollo propio, cómo elegir un lugar para la instalación terminal, ¿cuánto se requerirá la terminal, cuál es el esquema de impuestos para este tipo de negocio, cuáles son los períodos de recuperación probables para la terminal?

Obviamente, no hay respuestas definitivas para muchas de estas preguntas, y el futuro propietario de la red tendrá que recopilar y analizar de forma independiente toda la información disponible. En este artículo encontrará materiales de revisión destinados a la familiarización general con este tipo de negocio. Las recomendaciones a continuación no reclaman fidelidad y universalidad absolutas, pero deberían servir como motivo de reflexión.

Selección de terminal de pago

La adquisición de una terminal de pago es la parte más cara de este negocio. Actualmente, el precio de las terminales oscila entre $ 2, 400 y $ 9, 000. Intentando minimizar las inversiones iniciales, un emprendedor puede elegir un terminal económico. Pero como muestra la práctica a un precio bajo, solo puede comprar un terminal con una configuración mínima. En el futuro, se necesitarán fondos adicionales para equipar el terminal, por ejemplo, con un aceptador de billetes con un apilador más espacioso, un temporizador de vigilancia y una impresora más confiable. Por lo tanto, al elegir, es importante determinar qué configuración de terminal será óptima para realizar las tareas en cada caso.

Para reducir los costos de cobro de la terminal de pago, tiene sentido elegir un aceptador de billetes con un apilador para 1, 500 billetes. El terminal debe estar equipado con un temporizador de vigilancia para que, en caso de un mal funcionamiento técnico, pueda detectarse y eliminarse rápidamente. Se debe prestar especial atención a la impresora de recibos. Es mejor elegir una impresora de un fabricante conocido, confiable y duradero, ya que en los modelos simples la mecánica se desgasta rápidamente. La impresora debe estar diseñada para un gran rollo de papel (150 mm). Esto lo cambiará con menos frecuencia y reducirá la probabilidad de que la impresora se quede sin papel hasta el próximo reemplazo.

Otra condición necesaria es que cualquier parte de la máquina de pago debe ser fácilmente accesible para el mantenimiento, de modo que para la reparación o el reemplazo de componentes no es necesario desmontar completamente el terminal. Todas las partes de la máquina deben ser fáciles de quitar y desconectar en caso de que tenga que reemplazar alguna de ellas. El caso de la terminal de pago debe hacerse de manera sólida y protegido de intrusos.

Todos los componentes del terminal de pago deben ser de una marca conocida, probados en funcionamiento real en una gran cantidad de máquinas.

Una característica importante del terminal y un indicador de la integridad de su fabricante es el período de garantía. Un breve período de garantía puede significar que los componentes en el terminal no son confiables y pronto fallarán.

La elección del sistema de pago.

La elección correcta de un sistema de pago al construir una red de terminales de pago es la mitad del éxito. La lista de proveedores de servicios disponibles para el pago depende del sistema de pago, el tamaño de la comisión recibida de ellos y la estabilidad del servicio. Los principales participantes en el mercado ruso de sistemas de pago (Cyberplat, E-port, OSMP) son empresas con una alta rotación y una amplia cobertura geográfica. Existen varias soluciones integradas para conectarse al procesamiento de estos sistemas de pago. Una solución integrada se refiere a un sistema que consiste en una terminal de pago y un software especial. La elección correcta de una solución completa es la segunda mitad del éxito.

Selección de software

Un componente importante de una solución integral es el software para una red de terminales de pago. Un quiosco táctil sin software especial es como una olla sin miel de la caricatura sobre Winnie the Pooh. Es decir, en sí mismo, también representa valor, pero solo como un recipiente para la miel. Es por eso que muchos fabricantes de quioscos ofrecen no solo equipos, sino también soluciones llave en mano que incluyen software especial que coincide con el propósito del quiosco.

Actualmente, OSMP, AUTO-PAY, SFOUR, ASPB (marca Delta Key), Grotesque (red de kioscos) suministran soluciones de software y hardware listas para aceptar pagos a través de terminales de pago instantáneo. Al instante "), " Electropay ", " ROC ", " Barcode-M ". Algunas de estas empresas ofrecen a los clientes la oportunidad de probar su software antes de comprar. Las versiones demo de los programas con manuales detallados están disponibles para las soluciones de pago "ASPB", "OSMP", "SFOUR" y "ROC".

Desde el punto de vista del futuro propietario de la red de terminales, la elección de una solución integrada es más conveniente, ya que en este caso recibe una herramienta preparada para recibir pagos, que se puede operar inmediatamente después de la instalación. Si por alguna razón ninguna de las soluciones complejas es adecuada, al elegir el software, generalmente se da preferencia a las soluciones de software que ofrecen los sistemas de pago.

Si el propietario de la red de terminales necesita trabajar simultáneamente con varios sistemas de pago, una interfaz personalizada, conexión de equipo específico, conexión de destinatarios de pago individuales que no son compatibles con los sistemas de pago, puede solicitar el software necesario para esto o pagar la actualización del existente.

Tanto en el caso de elegir una solución integral, como en el caso de elegir un producto de software separado al evaluar el software para administrar una red de terminales de pago, vale la pena prestar atención a su funcionalidad, estabilidad de su operación, interacción con el sistema de pago seleccionado, número de instalaciones en terminales existentes, conveniencia de la interfaz, la capacidad de adaptarse a los requisitos del propietario de las terminales de pago. Según los materiales de información, solo puede obtener una idea general de las funciones del software, que son las mismas para muchas soluciones de software. El enfoque más correcto para la elección del software de pago consiste en verlo en un terminal en funcionamiento, analizar las revisiones de los clientes que ya lo usan, las recomendaciones de los sistemas de pago y probar de forma independiente la versión demo, si el desarrollador lo proporciona.

Colocar en el sol

Las perspectivas de una ubicación de terminal generalmente se evalúan mucho antes de que se tome una decisión de pago. Esto toma en cuenta no solo la asistencia de este lugar, sino también la solvencia del público que sucede allí. La más exitosa es la colocación de terminales de pago en supermercados, centros comerciales, tiendas en áreas residenciales, universidades, metro.

Se utiliza una técnica interesante para alojar los terminales de la red de la plataforma. Además del modelo generalmente aceptado, que se basa en los principios de instalación de terminales en lugares concurridos, también se utiliza un programa de colocación basado en direcciones. Los terminales se instalan a lo largo de la ruta de clientes potenciales desde el lugar de residencia hasta el lugar de trabajo o estudio. Este modelo de ubicación le permite reducir el tiempo que los clientes dedican al pago de los servicios.

Actualmente, los empresarios que de alguna manera están involucrados en el negocio de los pagos están discutiendo el grado de saturación del mercado de terminales de pago en Moscú. Según algunos, todos los lugares más rentables de la capital ya están ocupados. Otros creen que al ofrecer a los suscriptores condiciones más favorables o nuevos servicios, es posible desplazar a los competidores. Un ejemplo son las tiendas de comestibles ubicadas cerca, cada una de las cuales tiene sus propios clientes. Según el tercero, la colocación de terminales debe confiarse a las personas que lo hacen profesionalmente, los llamados localizadores.

En el contexto de esta discusión, me gustaría señalar que además del capital, también hay un mercado regional, que prácticamente no está desarrollado. En las regiones, el período de recuperación de la inversión de las terminales es más extenso y, por lo tanto, es necesario contar con una depreciación más prolongada del equipo.

¿Cuánto le costará a papá Dosset?

Quizás el problema más importante para el propietario de una red de terminales es el problema de la recuperación de la inversión. Debido a la gran cantidad de factores que afectan el rendimiento del terminal, los períodos de recuperación solo se pueden calcular aproximadamente. En cada caso, los indicadores diferirán del promedio y los términos estimados serán diferentes. Поэтому приведенная ниже схема расчета представляет собой лишь шаблон с условными величинами, которые могут быть заменены реальными для расчета действительных сроков окупаемости.

Единовременные расходы:

  1. Стоимость терминала с учетом ПО и подключения к платежной системе - от $2400 до $9000

Ежемесячные расходы:

  1. плату за аренду места (0.5 - 1 м.кв.) - 4000-8000 руб./мес. (зависит от посещаемости места),
  2. плату за связь (трафик GPRS) - 600-900 руб./мес. при максимальной загрузке,
  3. отчисления платежной системе за проведение платежей (верно не для всех платежных систем),
  4. отчисления банку за пересчет и зачисление на счет - 0, 1-0, 15 % от суммы,
  5. расходы на техническое обслуживание терминала,
  6. расходы на инкассацию,
  7. налог на прибыль - 6% при УСНО.

Доходы от платежного терминала складываются из:

  1. вознаграждения, выплачиваемого поставщиком услуг ежемесячно и составляющего 1-3 %,
  2. платы за пользование терминалом, которую владелец взимает с клиентов ( обычно 3-5% или фиксированная сумма, например, 7-10 рублей).

Предположим, что за день терминал принимает в среднем 150 платежей, средняя сумма платежа равна 150 рублям. Учитывая стоимость терминала, арендную плату за место, издержки на обслуживание и прочие расходы, можно посчитать примерный срок окупаемости терминала.

Затраты на ежемесячное обслуживание терминала:

инкассация - 2000 руб. в месяц,

аренда места - 5400 руб. в месяц,

тех. обслуживание (замена бумаги - 1000 руб. в месяц, ремонт киоска - 2000 руб. в месяц, плата за связь- 900 руб. в месяц) - 3900 руб. в месяц,

отчисления банку за пересчет и зачисление на счет (при оборте 675 000 руб. в месяц) - 675 руб. por mes

То есть ежемесячные расходы составляют - 11 975 рублей.

Доходы:

при средней сумме платежа - 150 руб.,

среднем количестве платежей в день - 150,

средних комиссионных поставщика услуг - 2 %,

средней плате за пользование терминалом - 3%,

терминал приносит 33 750 руб. por mes

С этой суммы владелец терминала платит налог на прибыль в размере 6% - 2 025 руб. por mes

То есть ежемесячный доход терминала составляет 31 725 рублей.

Вычтем расходы на обслуживание из суммы ежемесячного дохода и получим чистую прибыль от терминала - 19 750 рублей в месяц. При стоимости терминала $3600 (около 100 000 руб.) и средних показателях терминал окупится за 5 месяцев. При размещении терминалов в местах с высокой посещаемостью, сроки окупаемости могут снизиться.

Подводные камни платежного бизнеса

Основными нерешенными проблемами остаются вопросы, связанные с налогообложением и использованием фискальных регистраторов. В настоящее время во многих терминалах фискальные регистраторы не установлены. Производители объясняют это отсутствием в Государственном реестре контрольно-кассовой техники фискальных регистраторов, предназначенных для использования в платежных терминалах, а также неопределенностью с открытием реестра и законодательной базой, регулирующей эти вопросы. Учет выручки, полученной от таких терминалов, ведется в кассе организации. При инкассации терминала печатается чек инкассации, в котором отражен перечень принятых платежей и сумма инкассации. Инкассатор отчитывается перед бухгалтером организации чеком инкассации и суммой, которая в нем указана.

Сторонники использования фискальных регистраторов в платежных терминалах утверждают, что после открытия реестра владельцев терминалов без ККМ будут штрафовать, ссылаясь на закон 54-ФЗ, в соответствии с которым при осуществлении денежных расчетов должна применяться ККТ. Они считают, что наличие в терминале ККМ обязательно.

Пока определенного решения по этому вопросу нет.

Прогнозы

По результатам исследования, проведенного холдингом ROMIR Monitoring, ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составляют в России от 30% до 80% в зависимости от региона. Исследование показало также, что наиболее востребованными услугами платежных терминалов являются оплата мобильной связи, доступа в интернет и кабельного телевидения. В 2005 году объем оплаты только услуг мобильной связи через платежные терминалы составил $10, 5 млрд. Менее популярны пока услуги пополнения банковского счета, приема коммунальных платежей и оплаты стационарного телефона.

Невысокая востребованность услуги приема коммунальных платежей в платежных терминалах скорее всего объясняется отсутствием такой возможности во многих из них. Этот вопрос еще недостаточно проработан владельцами платежных сетей. Вскоре конкурентная борьба подведет их к необходимости расширения списка услуг за счет добавления возможности погашения потребительских кредитов, оплаты междугородней связи, пополнения банковских счетов, бронирования и продажи билетов, оплаты коммунальных услуг.

По мнению экспертов платежные автоматы будут широко востребованы во всех сферах российского бизнеса. Уже ведется работа по оснащению автоматическими платежными терминалами АЗС и почтовых отделений. По прогнозам аналитиков рынок платежных терминалов еще далек от насыщения и в ближайшие несколько лет будет показывать положительную динамику.

Инна Стрижова,

Kiosks.ru

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